Trump rechaza el plan iraní para Ormuz: qué supone para el petróleo, el diésel, el gasóleo y el gas

1. Qué ofreció Irán y por qué Washington dice que no

La oferta llegó en dos fases. El 22 de septiembre, un alto cargo iraní dijo a Reuters que Teherán podría reabrir el estrecho en siete días si Estados Unidos rebajaba la presión militar y levantaba el bloqueo (Israel Hayom citando a Reuters). El 25 de septiembre, Abbas Araghchi presentó en la Asamblea General de la ONU la versión detallada: liberación de los fondos iraníes congelados, fin de las sanciones al petróleo y fin del bloqueo naval, pasos que según él podían darse en cuatro o cinco días, con la reapertura del estrecho y el inicio de las negociaciones finales el séptimo día (Al Jazeera). Según CBS News, el paquete incluía además un alto el fuego en todos los frentes de la región, Líbano incluido, con Catar, Omán y la ONU como mediadores.

Trump lo rechazó el 26 de septiembre ante los periodistas: «I'm rejecting their deal», y añadió que Irán solo busca un acuerdo porque está perdiendo con claridad (CBS News). Estados Unidos, dijo, controla el estrecho (Times of Israel). El Wall Street Journal ha informado de que Trump comentó a sus asesores que prevé reanudar los bombardeos después de las elecciones legislativas de noviembre (citado por Times of Israel). La réplica de Araghchi llegó el 27: Irán no cederá en sus condiciones, solo una solución negociada puede cerrar el conflicto, y Teherán espera que los mediadores le trasladen la posición definitiva de Washington (Al Jazeera, CBS News).

A 2 de octubre: la respuesta ha llegado, el acuerdo no, y las amenazas suben de tono. Araghchi se reunió con los mediadores cataríes en Nueva York el 28 de septiembre y esperaba la respuesta formal de Estados Unidos para el martes (Al Jazeera). Trump dijo a Axios ese mismo día: «They want to make a deal, but it is not the deal that I want to make», y negó cualquier concesión: «I offered them NOTHING!»; un funcionario estadounidense calificó las conversaciones indirectas de «positivas y constructivas», pero descartó un acuerdo sin resolver la cuestión nuclear (CBS News). La respuesta llegó el 30 de septiembre vía Catar: según Gulf News, las dos partes coinciden en gran medida en los pasos necesarios, pero siguen divididas sobre su orden, es decir, sobre quién se mueve primero. Las exigencias iraníes se mantienen: fin del bloqueo naval, suspensión de sanciones, liberación de unos 12.000 millones de dólares en activos congelados y un alto el fuego regional que incluya Líbano; Washington quiere un paquete global que cubra el programa nuclear (Al Jazeera). Araghchi: «We are fully prepared for the time for the war to be resumed» (Al Jazeera).

Desde la respuesta de EE. UU. el tono se endurece en ambos lados. Irán amenazó el 29 de septiembre: el jefe negociador y presidente del Parlamento, Ghalibaf, dijo que en una región donde Irán no puede vender petróleo nadie más lo venderá, y que si la seguridad de Irán no está garantizada, ninguna infraestructura quedará a salvo; el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Mohebbi, afirmó: «Any vessel attempting to pass through sustains damage, either we strike it, or it hits a mine» (Times of Israel). La parte estadounidense replica que controla el estrecho (Times of Israel, 26 de septiembre); la Guardia Revolucionaria, en cambio, lo calificó expresamente de «cerrado» el 29 de septiembre y rechazó esa versión (Times of Israel). El 1 de octubre Trump dijo: «We have to make that decision: We blow them up or make a deal» y «It's gonna end very soon, one way or the other»; si se reanudan los bombardeos después de las elecciones del 3 de noviembre, lo dejó abierto. El grupo de portaaviones del USS Theodore Roosevelt salió de San Diego el 27 de septiembre y debe llegar al mar Arábigo entre finales de octubre y finales de noviembre, para unirse al USS George H.W. Bush y al USS George Washington (Gulf News). El 1 de octubre, además, un petrolero fue alcanzado en el estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido; se incendió, la tripulación resultó ilesa y no se señaló a ningún responsable (UKMTO vía Asharq Al-Awsat).

La oferta de siete días ha fracasado, pero el canal sigue abierto y la distancia es menor que hace una semana. Las dos partes interpretan la situación al revés: Washington ve a Irán acorralado y sin nada que reclamar; Teherán cree que el siguiente paso le toca a Estados Unidos. Los antecedentes aconsejan prudencia en ambos sentidos: tras el fracaso de las conversaciones de Islamabad, Estados Unidos impuso el bloqueo en abril, en junio sí se firmó un memorando y el 8 de julio el alto el fuego volvió a romperse (Wikipedia, 2026 Strait of Hormuz campaign).

3. Tres escenarios tras el rechazo

Escenario 1, bloqueo diplomático: el rechazo se mantiene, los mediadores siguen trabajando y el estrecho sigue siendo un cuello de botella que EE. UU. dice controlar y que la Guardia Revolucionaria calificó de «cerrado» el 29 de septiembre (Times of Israel). Así están las cosas a 2 de octubre, ahora con una respuesta estadounidense sobre la mesa. La semana posterior al rechazo mostró cómo es este escenario: el Brent saltó más de cuatro dólares al inicio de la sesión del 28 de septiembre y cerró solo alrededor de un 1 % arriba, en 105,28 $, porque Catar anunció conversaciones separadas (investingLive); el 29 cayó un 2,6 %, hasta 102,59 $, al reanudar Arabia Saudí sus exportaciones por Yanbu (Reuters vía The Nation); el 30 el contrato de noviembre, a punto de vencer, cerró en 103,53 $ y el de diciembre en 98,03 $ (Bloomberg vía Rigzone); el 1 de octubre el contrato de diciembre saltó un 4,37 % hasta 102,31 $, después de que refinerías chinas suspendieran hasta nuevo aviso sus exportaciones de productos salvo a Hong Kong y Macao, según cuatro personas conocedoras del asunto y sin confirmación oficial de China (Reuters vía Dawn); a las 13:14 del 2 de octubre cotizaba a 100,03 $ (HeizOel24.ch) y por la tarde cayó por momentos por debajo de 99 $ (Trading Economics), después de que el G7 decidiera liberar 100 millones de barriles a través de la AIE, de inmediato y repartidos en cuatro meses, con una parte «sustancial» de diésel en los primeros 20 días (The Irish Times, 16:25). La oferta empuja a la baja, la diplomacia sostiene la prima, y noticias como el parón de las exportaciones chinas o la decisión del G7 sobre las reservas mueven el precio varios dólares en un solo día; el Brent sigue muy por encima del verano, pero lejos del máximo mensual cercano a 110 $. Para el gasóleo de calefacción eso significa un precio alto y sin dirección clara: 172,2 céntimos por litro de gasóleo C en España el 1 de octubre (calienteybarato.com), 164,57 € por 100 litros en Alemania el 2 de octubre a las 12:24 (HeizOel24).

Escenario 2, acuerdo pese a todo: el crudo reacciona primero y con más fuerza. Cuando circularon noticias de un acuerdo el 12 de junio, el Brent cayó un 3,37 % en una sesión, hasta 87,33 $ (Yahoo Finance); Goldman Sachs calculó entonces que normalizar un mes antes valdría unos 10 $ por barril a finales de 2026 (Yahoo Finance, 21 de junio). El diésel y el gasóleo seguirían más despacio, porque las reservas de destilados de EE. UU. están en su nivel de septiembre más bajo desde 1982 (EnergyNow) y Rusia prohíbe exportar diésel hasta finales de octubre (Hydrocarbon Processing). El gas se movería con el petróleo, porque la reapertura devolvería el GNL catarí.

Escenario 3, escalada: ataques contra buques, oleoductos o puertos, o vuelta a los bombardeos. El mercado ya conoce la pauta del verano: tras la ruptura del alto el fuego el 8 de julio, el Brent pasó de 71,57 $ el 1 de julio a 96,78 $ el 24 de julio, y el máximo del año fue de 118,35 $ el 31 de marzo (Wikipedia). Esta vez tiraría más el diésel que el crudo: las reservas están vacías y el 26 de septiembre drones ucranianos pararon la refinería de Ilski, en la región rusa de Krasnodar, que produce casi 6,6 millones de toneladas de combustible al año (Kyiv Independent). El riesgo político ya está sobre la mesa: el 1 de octubre Trump dejó abierta la reanudación de los ataques tras las elecciones del 3 de noviembre, y un tercer portaaviones, el USS Theodore Roosevelt, debe llegar al mar Arábigo entre finales de octubre y finales de noviembre (Gulf News); Irán amenazó el 29 de septiembre con atacar infraestructuras y buques (Times of Israel), y el 1 de octubre fue alcanzado un petrolero (UKMTO vía Asharq Al-Awsat). El desenlace se decide entre Washington, Teherán y los mediadores, no en la bolsa; nuestra página Precio del petróleo hoy recoge el dato diario.